Le marché français du tracteur agricole connaît des bouleversements significatifs ces dernières années. Alors que 39 198 tracteurs ont été immatriculés en 2024, le secteur enregistre une baisse de 5,8% par rapport à 2023. Cette contraction s’explique notamment par des pré-immatriculations massives fin 2024 pour anticiper les nouvelles normes européennes sur le freinage entrées en vigueur en janvier 2025. En 2025, la tendance s’est encore accentuée avec une chute de 14% atteignant seulement 33 446 unités, un niveau historiquement bas.
Le trio de tête : trois géants se partagent la moitié du marché
John Deere, leader incontesté
La marque américaine John Deere conserve sa première position avec 22,8% de parts de marché en 2024, malgré un léger recul de 1,7%. La gamme s’étend des tracteurs compacts de la série 5 (55-100 ch) jusqu’aux puissants modèles 9R atteignant 620 ch. John Deere reste la marque de prédilection des agriculteurs français pour l’acquisition de tracteurs standards, une position conservée également en 2025.
Fendt, la montée en puissance allemande
Fendt réalise une belle progression en s’installant à la deuxième place avec 15,6% de parts de marché. Cette performance repose largement sur le succès de la série 620 Vario, qui a su séduire par son concept innovant : un moteur quatre cylindres Core 50 de 5 litres développant jusqu’à 224 ch et 950 Nm de couple. Le Fendt 620 Vario se distingue par sa capacité à atteindre 50 km/h dès 1 250 tr/min, avec une consommation oscillant autour de 20 L/h. Son rapport poids/puissance de 43 kg/ch et son poids à vide d’environ 8 tonnes en font un modèle particulièrement efficace.
New Holland, sous pression
En troisième position avec 13,6% de parts de marché, New Holland recule de 0,9%. Le constructeur a notamment perdu un concessionnaire important en Bretagne représentant près de 600 tracteurs. Les séries N et T constituent la moitié du volume des ventes, avec des modèles phares comme les N135, N155, T175 et T215. La gamme couvre principalement les puissances comprises entre 135 et 250 ch, correspondant au cœur du marché français. Comme pour l’entretien des moteurs ou le choix de pneumatiques adaptés sur Allpneus.com , le choix d’un tracteur nécessite de comprendre ses spécifications techniques.
Les challengers qui complètent le top 5
Claas et Massey Ferguson se maintiennent dans le peloton de tête avec environ 10% de parts de marché chacun. Massey Ferguson bénéficie d’un ancrage local fort grâce à son usine de production située à Beauvais, lui permettant une compréhension approfondie des besoins des agriculteurs français. Claas, bien que d’origine allemande, s’est profondément implanté dans le paysage français depuis l’acquisition de Renault Agriculture en 2003, proposant une cinquantaine de modèles de 75 à 530 ch, notamment les séries AXION et ARION très présentes dans les exploitations céréalières.
| Marque | Parts de marché 2024 | Évolution | Modèles phares |
|---|---|---|---|
| John Deere | 22,8% | -1,7% | Séries 5, 6M, 9R |
| Fendt | 15,6% | En hausse | 620 Vario, séries 1000 |
| New Holland | 13,6% | -0,9% | T7, N135, T175 |
| Claas | ~10% | Stable | AXION, ARION |
| Massey Ferguson | ~10% | Stable | Production Beauvais |
Le segment des tracteurs spécialisés : un marché distinct
Les tracteurs vignes et vergers représentent un segment spécifique du marché français, particulièrement important dans les régions viticoles et arboricoles. Ce secteur a connu une chute drastique de 17% en 2024, atteignant un niveau historiquement bas. Sur ce créneau, Argo France (fabricant des tracteurs McCormick et Landini) s’impose avec 14% de parts de marché, doublant sa position en cinq ans. Le Landini Rex4 Dynamique a d’ailleurs été élu « Tracteur de l’année 2024 » dans la catégorie « Meilleur tracteur spécialisé » au salon Agritechnica.
Répartition par segment et tendances
Le marché 2024 révèle des évolutions contrastées selon les catégories. Les tracteurs espaces verts enregistrent un niveau record avec une progression de 9,0%, tandis que les tracteurs standards chutent de 8,4% avec 23 976 unités. Les chargeurs télescopiques restent stables avec une légère baisse de 0,4%. Cette transformation du marché reflète l’adaptation des agriculteurs français aux contraintes économiques et réglementaires, dans un contexte où les zones à faibles émissions se multiplient également pour les véhicules routiers.
Le marché français du tracteur traverse une période de recomposition, avec des leaders historiques qui maintiennent leur avance tout en devant composer avec des challengers technologiques comme Fendt.
